Atlanta, 1948

Le département de police de la ville est contraint de recruter ses premiers agents noirs. Parmi eux, les vétérans de guerre Lucius Boggs et Tommy Smith. Mais dans l'Amérique des lois Jim Crow, un "officier nègre" n'a le droit ni d'enquêter, ni d'arrêter un suspect, ni de conduire une voiture de police, ni de mettre les pieds dans les locaux de la police blanche. Quand le cadavre d'une jeune femme noire est retrouvé sur un dépotoir, Boggs et Smith décident d'enquêter officieusement. Alors que leur tête est mise à prix, il leur faudra dénouer les intrigues mêlant trafic d'alcool, prostitution, Ku Klux Klan et corruption et affronter un policier blanc brutal et corrompu qui dirige le quartier.